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金新農(002548)中報點評:飼料增長明顯養殖成本優化
金新農(002548)中報點評:飼料增長明顯養殖成本優化
發布時間: 2024-01-20 17:56:28 來源:博樂app網址/料塔
產品介紹

PRODUCT INTRODUCTION

  事件:公司近日發布2023年中期報告。上半年,實現盈利收入20.71億元,同增7.21%;歸母凈利-2.37億元,同減27.55%;扣非后歸母凈利-2.17億元,同減20.23%。-0.3元。單2季度,實現盈利收入9.82億元,同增13.86%;歸母凈利-1.38億元,上年同期-0.36億元;資下產:減值損失2995.68萬元,扣除掉后的歸母凈利-1.08億元。

  飼料業務增長明顯,未來三年有望翻番。上半年,公司飼料業務戰術聚焦空白市場和重點市場,積極發展代加工產能和生產,加強營業銷售,在銷量和產品結構方面取得了明顯成效,飼料外銷32.27萬噸,同增22.62%;其中,教槽料、母豬料等高端料銷量占比約為45%,穩中有升;實現收入12.77億元,同增26.62%;毛利率10.02%,比上年同期上升1.08個百分點。飼料是公司未來發展重點,計劃未來三年產能和產銷量目標翻番。

  養殖業務主抓管理標準化建設,降本成效明顯。上半年,養殖業務實現生豬銷量54.45萬頭(其中商品豬銷量25.73萬頭,仔豬銷量27.51萬頭,種豬銷量1.21萬頭),同比下降18.68%;實現收入6.26億元,同比下降18.46%。銷量下滑,主要系公司靈活應對行業低迷形勢,主動降低了對養殖業務量增的要求。公司戰略聚焦降本,格外的重視生產管理體系標準化建設和生物安防,重點推進了“降料肉比行動”和“清藍行動”,生產管理成績和成本管控有了明顯的提升。經估算,單2季度,育肥豬生產所帶來的成本較1季度降低了0.6-0.8元/公斤。目前,“清藍行動”基本接近尾聲,隨著效果的進一步顯現,養殖業務整體生產所帶來的成本有望進一步下降。產能方面,上半年,固定資產和在建工程賬面價值合計為35.4億元,環比1季度末基本持平;購建固定資產、非貨幣性資產和其他長期資產支付的現金為1.46億元,較上年同期減少約3成,主要涉及配套育肥產能和種公豬場的建設。截至目前,企業具有10萬產床,具備年產250萬頭仔豬的產能;母豬存欄7萬頭,其中能繁6萬頭。

  盈利預測與投資建議。2023年7月下旬以來,豬價快速上漲,全國生豬均價由14元/公斤漲至17-18元/公斤,區間漲幅約20%,預計豬價4季度在供需雙增背景下或在現價水平保持平穩。相對別的地方,廣東省豬價更高。結合公司降本趨勢,預計下半年,公司養殖業務有望扭虧為平或略有盈利。長久來看,公司作為國內教槽料先驅和種豬領先企業,在飼料營養和配方技術方面和育種方面的優勢顯而易見,市占率有望穩步提升。大股東資金實力豐沛雄厚,公司作為唯一上市平臺未來有望獲得大股東的大力扶持進一步做大做強。預計公司23/24/25年歸母凈利潤-0.98/1.67/4.91億元,維持“買入”評級。

產品優勢

PRODUCT ADVANTAGES

  • 經驗豐富

    多年的生產技術人員

  • 種類齊全

    研究產品種類多種多樣

  • 抗壓性強

    產品可長時間抵抗壓力

  • 完善售后

    擁有完善的售后服務體系

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